L'architecte de votre patrimoine

Confiance, sécurité et excellence depuis 1993

WH patrimoine

Notre service d’ingénierie patrimoniale vous offre une expertise spécialisée pour la gestion et la préservation de votre patrimoine financier. En collaborant étroitement avec vous, nos conseillers expérimentés élaborent des stratégies personnalisées visant à optimiser la croissance et la protection de vos actifs.

Que vous envisagiez la transmission de votre patrimoine à vos héritiers, la planification de votre retraite ou la diversification de vos investissements, nous sommes là pour vous guider à chaque étape. Grâce à une analyse approfondie de votre situation financière et de vos objectifs à long terme, nous mettons en place des solutions sur mesure qui vous permettent de maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Avec notre approche proactive et notre engagement à fournir un service de qualité, vous pouvez avoir confiance en notre capacité à vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux avec succès.

Nos solutions patrimoniales pour les particuliers

Notre service d’ingénierie patrimoniale offre une expertise sur mesure pour la gestion et la préservation du patrimoine financier des particuliers. En collaborant avec nos experts, vous bénéficiez de stratégies personnalisées pour optimiser la croissance, la protection et la transmission de vos actifs.

En collaborant avec nos experts en gestion de patrimoine, vous pouvez anticiper et organiser la transmission de vos biens et actifs à vos héritiers de manière efficace et optimisée sur le plan fiscal. Nous vous accompagnons dans l’élaboration de stratégies personnalisées qui répondent à vos besoins spécifiques et à vos souhaits en matière de succession, garantissant ainsi la préservation et la pérennité de votre patrimoine pour les générations futures.

Notre gamme de produits inclut des solutions diversifiées telles que l’assurance vie, le compte-titres et le Plan d’Épargne Retraite (PER). L’assurance vie offre un moyen flexible et efficace d’investir pour l’avenir, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux attrayants. Le compte-titres, quant à lui, permet aux investisseurs d’accéder à une large gamme d’instruments financiers pour diversifier leur portefeuille et maximiser leurs rendements. Enfin, le PER constitue une solution idéale pour préparer sa retraite en bénéficiant d’avantages fiscaux significatifs tout en se constituant un capital pour le futur. Avec nos produits financiers, vous pouvez atteindre vos objectifs patrimoniaux tout en bénéficiant d’une gestion avisée de vos actifs.

Nous sommes là pour vous aider à optimiser votre situation fiscale tout en vous permettant de réaliser des économies significatives. Grâce à une analyse approfondie de votre profil fiscal et de vos objectifs financiers, nos experts vous proposent des stratégies personnalisées visant à réduire votre charge fiscale de manière légale et efficace. Que ce soit par le biais de dispositifs de défiscalisation immobilière, d’investissements dans des produits spécifiques ou d’autres solutions adaptées à votre situation, notre objectif est de vous permettre de réaliser des économies d’impôts substantielles tout en optimisant la gestion de votre patrimoine.

WH vous offre une approche globale et personnalisée pour gérer efficacement votre patrimoine financier. En collaboration avec nos experts en gestion de patrimoine, nous élaborons des stratégies sur mesure pour optimiser la structuration et la gestion de vos actifs. Que vous cherchiez à diversifier vos investissements, à protéger votre patrimoine familial ou à planifier votre succession, nous vous accompagnons dans chaque étape pour garantir une organisation patrimoniale cohérente et adaptée à vos objectifs spécifiques. Notre engagement est de vous offrir une tranquillité d’esprit en assurant la pérennité et la croissance de votre patrimoine sur le long terme.

Ce service est spécialement conçu pour vous aider à préparer et faciliter la transmission de votre patrimoine à vos héritiers dans les meilleures conditions. En collaborant avec nos experts en gestion de patrimoine, nous élaborons des stratégies personnalisées et optimisées sur le plan fiscal pour minimiser les droits de succession et garantir une répartition équitable de vos actifs. Notre objectif est de vous accompagner dans la planification successorale de manière à assurer la préservation et la pérennité de votre patrimoine pour les générations futures, tout en vous offrant une tranquillité d’esprit absolue.

Notre service de refinancement de compte courant d’associés pour les professionnels offre une solution efficace pour optimiser la gestion de votre trésorerie. En convertissant les dettes des associés en liquidités immédiates, nous vous permettons de renforcer votre capacité financière et de dynamiser votre activité sans compromettre votre capital. Profitez d’une gestion plus souple de vos finances et libérez des ressources pour investir dans le développement de votre entreprise.

Notre service de « Lecture bilancièle » pour les professionnels offre une expertise précieuse dans l’analyse approfondie des bilans financiers. En examinant en détail vos états financiers, nous identifions les opportunités d’optimisation, les risques potentiels et les pistes d’amélioration pour votre entreprise. Avec notre accompagnement personnalisé, bénéficiez d’une vision claire de votre situation financière et prenez des décisions éclairées pour assurer la croissance et la pérennité de votre activité.

Notre service d’assurance crédit pour les professionnels offre une protection essentielle contre les risques liés aux impayés et aux défaillances de paiement de vos clients. En vous couvrant contre les pertes financières potentielles, nous vous permettons de sécuriser vos transactions commerciales et de préserver la santé financière de votre entreprise. Avec notre expertise en gestion des risques, bénéficiez d’une tranquillité d’esprit accrue et d’une meilleure maîtrise de votre activité commerciale.

Notre service d’optimisation de trésorerie pour les professionnels vous aide à gérer efficacement vos liquidités et à maximiser la rentabilité de votre entreprise. En analysant vos flux de trésorerie et en mettant en place des stratégies adaptées, nous vous permettons d’optimiser vos fonds disponibles, de réduire les coûts financiers et de prendre des décisions éclairées pour assurer la stabilité financière et la croissance de votre activité. Avec notre expertise en gestion financière, libérez le potentiel de votre trésorerie et améliorez la performance globale de votre entreprise

Nous vous accompagnons sur vos opérations de cashout. Une solution efficace pour convertir vos actifs illiquides en liquidités immédiates. Que ce soit par la vente de vos actifs ou par des opérations de refinancement, nous vous aidons à optimiser la gestion de votre trésorerie et à libérer des fonds pour investir dans le développement de votre entreprise. Avec notre expertise en gestion financière, maximisez votre flexibilité financière et dynamisez votre activité sans compromettre votre capital.

Nous offrons une expertise spécialisée dans la création et l’optimisation de structures holding pour votre groupe d’entreprises. En collaboration avec nos experts en fiscalité et en droit des sociétés, nous élaborons des solutions sur mesure pour optimiser la gestion de votre groupe, réduire la pression fiscale et simplifier la gouvernance. Avec notre approche stratégique, assurez-vous une organisation efficace et pérenne de vos activités, tout en maximisant la rentabilité et en minimisant les risques pour votre groupe.

Notre service d’accompagnement Pacte Dutreil offre une expertise spécialisée dans la mise en place et la gestion de ce dispositif fiscal avantageux pour les transmissions d’entreprises familiales. En collaboration avec nos experts en droit des sociétés et en fiscalité, nous vous guidons à chaque étape pour bénéficier des avantages fiscaux du Pacte Dutreil, tout en assurant la pérennité de votre entreprise et la transmission harmonieuse de votre patrimoine familial. Avec notre accompagnement personnalisé, assurez-vous une planification successorale optimisée et une protection accrue pour votre entreprise familiale.

La charte familiale est un document qui formalise les valeurs, les principes de gouvernance et les règles de fonctionnement au sein d’une entreprise familiale, favorisant ainsi la cohésion, la transparence et la pérennité de l’entreprise à travers les générations. Nous vous accompagnons dans la mise en place de cette dernière.

Offrez-vous une protection contre les risques financiers imprévus, tels que les pertes dues à des événements inattendus ou des situations de crise. En analysant vos besoins spécifiques, nous concevons des solutions sur mesure pour vous aider à atténuer les impacts financiers et à maintenir la stabilité de votre activité en cas de difficultés. Avec notre expertise en gestion des risques, bénéficiez d’une tranquillité d’esprit accrue et d’une meilleure préparation face aux aléas financiers

 
 
 
 

WH patrimoine vous accompagne pour la mise en place d’une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. En analysant vos risques spécifiques, nous concevons des solutions sur mesure pour vous aider à couvrir les coûts liés aux accidents du travail et à maintenir la santé financière de votre entreprise en cas de sinistre. Avec notre expertise en gestion des risques, vous pouvez être assuré d’une protection adéquate et d’une tranquillité d’esprit accrue pour votre activité professionnelle.

 
 
 
 

Wh est un spécialiste 150 O B Ter. Nous mettons à votre disposition une expertise spécialisée dans la gestion et l’optimisation des dispositifs de défiscalisation immobilière. En analysant votre situation spécifique, nous concevons des solutions sur mesure pour vous aider à bénéficier des avantages fiscaux du dispositif 150 O B Ter, tout en maximisant la rentabilité de vos investissements immobiliers. Avec notre accompagnement personnalisé, vous pouvez tirer pleinement parti des opportunités offertes par ce dispositif et optimiser votre patrimoine immobilier en toute confiance.

 
 
 
 
 
Nos solutions patrimoniales pour les professionnels

Nos services d’ingénierie patrimoniale pour les professionnels offrent une expertise spécialisée dans la gestion et l’optimisation des actifs financiers des entreprises. Nous proposons des stratégies sur mesure pour maximiser la rentabilité, minimiser les risques et assurer la pérennité du patrimoine de votre entreprise.

Pourquoi nous faire confiance ?

Sécurisez votre avenir

Nous sommes en capacité de pouvoir préserver l'intégralité de votre capital en cas de décès, avec une garantie viagère gratuite.

Diversifiez vos risques

Avec la garantie viagère permettant la conservation du capital vous pouvez diversifier en vous positionnant même sur le plus actif.

Assurez votre transmission

Après avoir sécurisé et diversifié, nous pourrons vous proposer différentes stratégies afin d'optimiser les droits de successions.

WH Patrimoine

Nos étapes d'accompagnement

Notre équipe est dédiée pour vous. Nous vous accompagnons dans vos démarches de A à Z.

01

Prise de contact et découverte des besoins

Nous débutons par une prise de contact chaleureuse et une écoute attentive de vos besoins spécifiques, afin de comprendre en profondeur votre situation patrimoniale et vos objectifs financiers.

02

Restitution et présentation de la stratégie patrimoniale

Ensuite, nous vous restituons nos analyses et vous présentons une stratégie patrimoniale personnalisée, élaborée en fonction de vos attentes et de notre expertise, afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs financiers à long terme.

03

Validation du partenariat & mise en place des solutions

Enfin, nous validons ensemble notre partenariat et procédons à la mise en place concrète des solutions recommandées, en veillant à ce qu’elles correspondent parfaitement à vos besoins et à votre situation financière.

Découvrez le

Pôle patrimonial

Notre engagement envers l’excellence se reflète dans notre équipe de collaborateurs dédiés et diplômés, prêts à fournir des conseils spécialisés et un service de qualité supérieure à nos clients.

Notre agence dédiée est votre partenaire privilégié, offrant un espace personnalisé où vous pouvez bénéficier de conseils experts et de solutions adaptées à vos besoins spécifiques en toute confidentialité

Notre engagement envers un service premium se traduit par une attention exceptionnelle aux détails, une réactivité rapide et un accompagnement personnalisé, garantissant une expérience client incomparable.

Notre démarche d’anticipation nous permet de prévoir vos besoins futurs et de vous proposer des solutions adaptées dès aujourd’hui, assurant ainsi votre tranquillité d’esprit pour demain.

La genèse

Le pôle patrimonial est né de la volonté de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de gestion financière et de protection de leur patrimoine. Forts de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la finance et de l’assurance, nous avons constaté la nécessité d’offrir un accompagnement complet et personnalisé à nos clients, tant particuliers que professionnels.

Ainsi, en regroupant nos expertises et en mettant en place une équipe dédiée de spécialistes en gestion de patrimoine, nous avons créé le pôle patrimonial afin de fournir des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chacun de nos clients. Depuis sa création, le pôle patrimonial s’efforce de garantir la satisfaction de nos clients en leur offrant des conseils avisés et des solutions innovantes pour assurer la sécurité et la croissance de leur patrimoine.

Numéro de téléphone

05 82 08 51 30

Email:

whpatrimoine@outlook.fr

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